🧾 Scheda azioni di miglioramento

La scheda rapporto delle azioni di miglioramento contiene tutti i dati necessari e sufficienti ad una corretta gestione. E' suddivisa in quattro sezioni, la cui compilazione è vincolata dal completamento della sezione precedente:

• Pianificazione: vengono qui analizzate le cause e pianificate le azioni necessarie;

• Presa in carico: sezione ove vengono riportate le firme di presa in carico delle attività da svolgere da parte degli utenti identificati

• Gestione avanzamenti: sezione dove è possibile riportare l'esito delle verifiche di avanzamento

• Verifica dell'efficacia: sezione dove è possibile riportare l'esito della verifica di efficacia dell'azione

Vengono di seguito evidenziati i campi contenuti con alcune annotazioni a riguardo:

PIANIFICAZIONE

Rapporto N°: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data documento: data del rapporto
Sistemi: Permette di selezionare il sistema cui fa riferimento l'azione

Descrizione R/O: Campo libero per la descrizione del Rischio o dell'Opportunità
Azione proposta: Categoria di azione di miglioramento
Descrizione azione: Campo note libero per la descrizione dell'Azione da intraprendere
Responsabile dell'Azione: Utente responsabile dell'esecuzione dell'Azione
Data completamento prevista: Data di completamento prevista per l'Azione
Approvata da: Funzioni chiamate ad approvare l'azione pianificata (funzione incaricata, funzioni che devono fornire risorse per le attività)

Visibile a: funzioni coinvolte che possono visualizzare l'azione

Notifica a: Utenti a cui il rapporto deve essere inviato in copia
Tags: Campo per indicizzare la ricerca
Data* : Data pianificazione Azione
Utente*: Nominativo deglill'utente che apre il rapporto con relativa convalida mediante password

PRESA IN CARICO

Rapporto N°: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data documento: Data del rapporto
Note di chi prende in carico: Campo note libero

Presa in carico da: Nominativo della Funzione che prende in carico l'attività da svolgere

E' possibile disabilitare il tab Presa in carico da Setup > Impostazioni > Setup Applicazione > Nascondi presa in carico azioni

GESTIONE AVANZAMENTI

Rapporto N°: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data documento: Data del rapporto
Verifica stato avanzamento: Data, stato avanzamento (in corso o completato), note e nominativo di chi effettua l'inserimento con relativa convalida mediante password. Lo stato avanzamento dovrà essere aggiornato a "completato" per poter abilitare la verifica di efficacia.
Pianificazione verifica efficacia: Campo note libero (riportate anche sul report)

Data pianificata per la verifica di efficacia: data entro la quale va effettuata la verifica di efficacia

VERIFICA DELL'EFFICACIA

Rapporto N°: Numero progressivo per anno gestito automaticamente da Digitaliso.
Data documento: Data del rapporto
Esito: Esito della verifica di efficacia (positiva, negativa)
Documento collegato: Campo che permette di allegare eventuali allegati attraverso la funzione "scegli file"
Note chiusura azione: Campo note libero (presenti anche nel report)
Azione chiusa: Data chiusura azione
Utente: Nominativo dell'utente che chiude il rapporto con relativa convalida mediante password

NOTIFICA A

Tab dedicato al riepilogo degli utenti responsabili e in consultazione dell'azione