⚙️ Elementi di setup valutazione fornitori esterni

Elementi di setup

ANAGRAFICA FORNITORI

La figura sottostante mostra la tabella FORNITORI così come si presenta in Digitaliso e mette in evidenza le principali icone e le relative funzionalità. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo "Setup".

Le icone possono essere visibili o invisibili in funzione delle autorizzazioni ad operare su Digitaliso da parte dei diversi utenti. E' possibile pertanto che un utente possa non visualizzarle in tutto o in parte.

Apre la scheda fornitore. Permette di accedere in consultazione alla scheda fornitore, contenente i dati anagrafici e lo stato di valutazione/qualificazione. La possibilità di modifica dei contenuti di questa scheda è limitata ad utenti dotati di un livello di accesso uguale o superiore a 2.

Stampa scheda. Permette di visualizzare in anteprima e quindi di stampare la scheda fornitore.

Elimina il documento. Permette di eliminare il fornitore previa conferma. N.B. Qualora il fornitore sia stato precedentemente collegato a un Reclamo non sarà possibile eliminarlo e Digitaliso proporrà automaticamente di "disabilitarlo".

Permette la creazione e la gestione degli utenti fornitore (vedasi capitolo Setup - Valutazione dei fornitori esterni - Anagrafica fornitori).

Per quanto riguarda le icone presenti a fondo pagina si rimanda al capitolo "Nozioni Generali".

SUDDIVISIONE MERCEOLOGICA

La suddivisione merceologica dispone di quattro livelli: Raggruppamenti --> Classi --> Sottoclassi --> Prodotti/servizi acquistati

Delle quattro classi i "Prodotti/servizi acquistati" rivestono principale rilevanza in quanto l'abbinamento della Tabella di suddivisione Merceologica con i fornitori avviene mediante questo livello della tabella.

Ogni livello permette di creare una o più voci.

Per compilare la tabella occorre iniziare dal livello "Prodotti/servizi acquistati", quindi richiamare dalla apposita tendina il livello superiore (ove e quando necessario) al fine di strutturare le informazioni in modo corretto.

Non è necessario dover creare forzatamente tutti i livelli della tabella di suddivisione merceologica. E' possibile fermarsi al livello ritenuto sufficiente. I livelli saranno utilizzati per realizzare le valutazioni dei fornitori (vedere oltre).

Per poter effettuare la valutazione di un fornitore occorre che il fornitore sia stato associato almeno ad un prodotto/servizio dove sia stata spuntata la voce "Richiede valutazione".

Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo "Setup".

REQUISITI DI VALUTAZIONE

I requisiti di valutazione permettono di raccogliere i parametri attraverso i quali effettuare la valutazione / qualifica del fornitore.

Ogni requisito è identificato da:

• Codice

• Descrizione

• Obiettivo: da definire in funzione del range di valutazione

• Frequenza (dopo quanti giorni la valutazione dovrà essere ripetuta)

• Nessuna scadenza (per escludere la necessità di successivi aggiornamenti)
• Se Obiettivo e Frequenza non sono compilati, viene abilitata l'icona elenco numerato che permette di impostare una frequenza di rivalutazione del fornitore diversa a seconda dell'obiettivo raggiunto.

Ogni requisito è composto da uno o più parametri che possono essere definiti in fase di progettazione attraverso l'icona elenco puntato

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Ogni parametro è definito da:

• Ordine

• Parametro: indicare il parametro di valutazione

• Peso: moltiplicatore usato per dare un diverso peso ai parametri ai fini della valutazione

• Default: valore che Digitaliso utilizza in caso di mancata risposta per il parametro

• Minimo: valore minimo del range di valutazione

• Massimo: valore massimo del range di valutazione

DOCUMENTI PER QUALIFICA FORNITORI

Ogni documento è identificato da:

• Descrizione: contiene la denominazione del documento

• Famiglia: contiene l'indicazione della famiglia di appartenenza del documento (il menù a tendina si alimenta con le voci man mano inserite nel campo)

• Frequenza scadenza: è possibile indicare i giorni di validità per ciascun documento
• Documento padre: permette di raggruppare più documenti al di sotto di un documento principale. Dal menu Valutazione dei fornitori esterni, associando il documento padre al fornitore, verrà associato automaticamente il pacchetto dei documenti figli.
• Articoli: è possibile indicare uno o più prodotti/servizi che richiedono necessariamente la gestione del documento in oggetto da parte del rispettivo fornitore (è sufficiente digitare le iniziali del prodotto/servizio desiderato per richiamare quanto già inserito nell'elenco dei "prodotti/servizi acquistati").
• Disattivato: disabilita il documento fornitore in oggetto